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艾瑞：商旅管理市场发展趋势报告 二维码
发表时间：2015-08-01 15:29来源：艾瑞网
中国商旅管理市场企业客户现状研究  2015年中国商旅企业客户商旅目的 中国商旅管理市场企业客户商旅行为，会议、奖励旅游和培训为中国商旅企业主要商旅目的，MICE活动未来或将占据企业客户商旅出行原因的比重越来越大。从商旅企业客户的逗留时长来看，平均每次出行的逗留时长集中于3-5天。  2015年中国商旅企业差旅预订模式分布 线上预订为首要预订模式，方案比对是选择供应商主流方式，中国商旅管理企业客户差旅预订方式以在线预订、移动端预订和电话预订三种形式居多，线上预订已赶超线下预订。随着移动互联网的飞速发展，一定程度上催使预订模式向无线发展。在供应商的选择上，大多企业仍以比方案和倾向性选择为主。  2015年中国商旅企业差旅费用结算方式分布 多数企业采用定期结算方式，供应商垫付压力依旧不减，企业结算方式仍以定期结算为主，企业占比高达5成，另有29.3%企业采用员工先行垫付形式；第三方支付及企业信用卡结算形式有待进一步推进发展。商旅企业对差旅分析报表重视程度较高，近60%的企业认为商旅管理分析报表非常重要，并把商旅管理分析报表作为供应商选择的衡量标准之一。  2015年中国商旅企业客户差旅系统使用情况 差旅系统已成企业商旅管理刚需，使用率以20%-50%居多，调研数据显示，目前85%中国商旅企业客户使用差旅管理系统，其中一半用户使用差旅公司提供的系统，24.8%用户使用自行设计的系统，仅有9.5%企业客户是单独购买系统来使用。仅15%的企业不使用差旅系统，说明差旅系统已成为绝大数企业商旅管理的必备工具。企业客户对差旅系统的使用率集中在20%-50%，占比达46.8%，同时使用率在50%-80%用户有25.7%，差旅管理系统使用频率处于中等频繁水平。随着企业逐渐意识到差旅系统的使用对商旅管理工作快捷有效的帮助，未来差旅系统使用率将愈加频繁。  2015年中国商旅企业客户商旅管理目标分布情况 降低成本和提升管理效率为商旅企业客户核心目标，根据调研数据，大部分中国商旅企业客户使用商旅管理的目的是为了降低差旅成本、优化流程提升管理效率。相对而言，国企/央企及民营企业较为注重差旅成本的节省，而外资/合资企业更为追求优化流程提升管理效率。  2015年中国商旅企业客户选择商旅管理公司考虑因素分布 议价能力、服务网络及品牌口碑为企业客户核心考虑因素，中国商旅管理企业客户在选择商旅管理公司时，核心看重管理企业的议价能力、服务网络及行业品牌知名度与美誉度。外企/合资企业考虑因素更为全面，对各项指标的看重程度较国企及民营企业高。国企/央企则比较看重服务网络，而民营企业则较为看重企业提供价格的能力。  中国商旅管理市场发展趋势  趋势之一：市场规模持续增长  2015年中国商旅企业客户行业分布 第三产业类企业客户为商旅管理市场主力，根据调研，已使用中国商旅管理的企业用户中，以第三产业为主，占比达76%，其中商业/贸易、IT/互联网企业相对较多，分别占比16.5%和15.0%；第二产业企业用户占21%，以制造业企业居多，占比达17.7%，同时制造业也是商旅企业客户中比例最高的行业。随着第三产业企业数量的增多以及出差频次的上涨，未来第三产业商旅客户比例将继续上涨。  2014-2015年中国商旅企业客户商旅次数逐年变化情况 企业客户商旅次数逐年增加，商旅支出持续上涨，调研数据显示，2014年中国商旅企业客户中近7成商旅次数较2013年上涨，70%以上企业预计2015年商旅次数增加，其中，第三产业较第二产业企业出差次数略显频繁。同时，2014年70%多企业客户差旅支出较2013年增加，并且近30%的企业预计2015年商旅支出增长超过10%。  中国商旅管理市场规模发展趋势 商旅支出持续上涨、市场普及率逐渐提升驱动商旅管理市场规模快速增长，据GBTA预计，中国将于 2016 年超越美国成为全球最大的商旅市场。艾瑞咨询认为，中国商务管理市场支出规模的增长及差旅管理普及率的提升，催使中国商旅管理市场规模快速增长。随着企业对于成本控制以及管理效率提升的要求逐步增加，势必会选择专业的商旅管理公司来提供完善、快捷的差旅服务，节约费用、减轻企业相关人员负担，为企业管理层提供差旅管理报告以利于差旅费用的控制和提升整个企业的管理水平。企业对商旅管理诉求的上涨为商旅市场发展提供加速剂。  2012-2017年中国商旅管理市场交易规模及预测 中国商旅管理市场规模未来将持续攀升，2014年中国商旅管理市场交易规模突破1000亿，较2013年增长17.2%。2015年受经济软着陆影响，增长放缓，预计增幅为15.6%，将达到1260亿元。随着2016年中国经济逐渐启稳，中国经济在短期内将依然保持强劲增长，这对商务管理市场发展是一个强势利好信号。预计2017年开始，中国商旅管理市场将回归快速增长态势，2018年有望超过2000亿。  趋势之二：行业收益状况提升缓慢  2013年中国商旅管理市场交易规模结构 机票依旧为商旅管理市场的关键产品，2014年中国商旅管理市场中，机票占比达75.4%，酒店占19.5%，其他业务占5.1%。较2013年，酒店市场上涨1.5个百分点，机票业务下降了0.9个百分点。整体而言，机票仍占主体地位，产品结构调整幅度不大。  微利为目前中国商旅管理市场行业收益呈现状态 中国商旅管理市场整体利润率普遍不高，微利（毛利率仅4%-6%）为目前中国商旅管理市场行业收益呈现状态。国内商旅管理企业的酒店业务占比低于中外合资商旅管理企业10%以上，基于各自客户属性可知目前国内企业客户在酒店支出的管控方面相较于外企及跨国公司而言仍处于初级状态。  无线+MICE+增值服务+专业服务助涨中国商旅企业收益  趋势之三：行业集中度加速提升 中国商旅管理市场发展历程，中国商旅管理市场进入快速发展期 2014年中国商旅管理市场份额 中国商旅管理市场集中度为19.7%，市场集中度低下，2014年中国商旅管理市集中度依然不高，CR5为19.7%（CR4为18%），远低于以德、法、英为主要代表的欧洲市场（平均CR4为66%）。前5名企业分别为携程（占比7.4%）、国旅运通（占比5.0%），中航嘉信（占比3.7%）、捷成BCD（占比1.9%）和锦江HRG（占比1.7%），剩余份额中，腾邦国际占1.4%，美亚商旅占1.4%，其余77.5%由为数众多的非专业化差旅机构如旅行社、机票代理商构成。目前，中国商旅管理市场结构依旧呈现参与者众多、集中度低的特征。 中外商旅管理企业差异分析 本土商旅管理企业与国际化商旅管理企业共同执掌市场，中国商旅管理企业目前主要分为两大类：中外合资类企业和国内自主经营企业。两类企业在市场定位中的立足点不同：以国旅运通、中航嘉信、锦江HRG、捷成BCD等为代表的中外合资商务管理企业立足于国际，客户多为跨国公司；而以携程商旅和腾邦国际为代表的国内自主经营差旅管理业务的企业则立足于国内，客户多为国内民营企业或合资企业。 2015年中国企业客户对商旅管理企业品牌认知情况 根据调研数据显示，已使用商旅管理的企业客户中，携程商旅品牌认知最高，且与其他商旅品牌企业拉开一定差距。从不同类型企业客户角度来看，国旅运通、腾邦国际的品牌提及率在国企/央企中比民营和外资/合资企业略高，且大中型以上企业居多。中航嘉信、捷成BCD合资类商旅管理企业则更为外资/合资所熟知，携程商旅在民营企业中认知度占有一定优势。 中国商旅管理市场竞争格局 国际发展趋势+马太效应 国外TMC市场已达到相对成熟状态，市场集中度较高，国外行业发展趋势驱动中国TMC市场将向集中化发展。同时，伴随着航司的零佣金政策下发，传统机票代理人正在面临发展瓶颈甚至生存危机，转型升级迫在眉睫。大型专业差旅管理公司通过发挥其在管理服务、产品、技术、资金等方面的优势，或将抢占市场份额，必将对中国商旅管理市场的集中化发展起到更好的引领和支撑作用。随着近两年商旅管理企业的不断壮大和发展，市场集中度已有好转，预计2017年市场集中度将达到25%。 趋势之四：客户需求多元化 2015年中国商旅企业客户出差目的地范围 多数企业商旅覆盖国内外，商旅国际化趋势明显，伴随企业业务及规模的扩大，一半以上商旅企业客户的商旅范围扩张到国际，国内外均有出差的企业客户达61.2%；但此类企业客户仍以国内出差为主，70%以上企业国内出差频次占总体商旅频次40%以上。同时，仅国内出差企业客户占比为35.1%。国内依旧为出差主力战场，但企业商旅范围国际化趋势亦不容忽视，未来国外出差或将愈加频繁。 企业需求驱动中国商旅管理市场变化趋势
趋势之五：技术应用趋势 中国商旅管理市场技术应用趋势
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